234년, 촉한의 승상 제갈량은 오장원에서 사망하게 된다.
위나라의 황제였던 조예는 큰 난적 제갈량이 죽게되자 안심하고 사치를 누리며 방탕한 생활에 빠지게 된다.
239년, 조예가 죽은 이후 그 뒤를 이어 조방이 9살의 나이에 황제로 즉위하게 된다.
어린 조방에 황제로 즉위하게 되자 대장군 조진의 아들이었던 조상 사마의가 고명대신이 되어 어린 황제를 보좌하게 된다.
조상은 권력을 독차지 하기 위해 사마의를 태부 자리에 앉혔지만, 태부는 높은 관직이었을 뿐 명예직에 불과했다.
이후 조상은 나홀로 정권을 장악하게 되었고, 대장군직에 올라 자신의 측근들을 요직에 앉게한다.
이후 위나라에서 가장 강력한 실권자가 된 조상은 그 권세를 만천하게 떨치게 된다.
하지만 정권을 장악했지만 사마의에 대한 경계를 풀지 않았으며 자신의 측근이었던 이승을 이용하여 사마의의 동태를 살피게 된다.
사마이의 집을 방문하게 된 이승은 사마의와 대화를 하려했지만 정신이 나간 것 같은 사마의의 모습을 보게 된다.
조상에게 돌아간 이승은 '사마의를 경계할 필요가 전혀 없다' 라며 전했지만, 모든 것은 사마의의 연기였다.
249년, 조상은 황제인 조방과 함께 친위대 어림군을 이끌고 명제의 무덤이었던 고평릉으로 참배를 떠나게 된다.
그 때 사마의는 장남이었던 사마사와 차남 사마소를 포함한 자신의 심복들과 사병들을 이끌고 낙양에서 반란을 일으키기 시작한다.
사마의는 반란을 일으킨 후 조상과 장수들의 진지를 빠르게 점령했고, 선대 황제 조예의 부인 곽태후를 찾아가 조상을 파면할 것을 청한다.
참배를 떠나는 도중 이 소식을 듣게 된 조상은 자신의 병력이 전부 제압당한 것을 깨닫게 된다.
이어 사마의의 전령이 도착했고 '병권만을 인수할 뿐 다른 것은 건드리지 않겠다' 라는 제안에 조상은 고민에 빠지게 된다.
맞서 싸워야 한다는 심복들의 제안이 오고갔으나, 결국 조상은 사마의의 제안에 응하기로 결정한다.
조상은 대장군의 인수를 사마의에게 건네주었고, 조상의 측근들은 사마의의 저택에 감금당하게 된다.
이후 병권을 건네 받은 사마의는 환관을 고문하여 조상이 반역을 꾀했다는 증언까지 받아내게 된다.
이후 조상은 측근들과 함께 처형을 당하게 되고, 삼족이 멸하게 된다.
251년, 사마의가 죽은 뒤 장남 사마사가 권력을 이어받게 된다.
위기감을 느꼈던 황제 조방은 신하였던 이풍, 장집, 하후현과 함께 사마사를 암살 할 계획을 세웠으나 발각되었고 처형을 당하게 된다.
처형을 당하는 동시에 삼족이 멸하게 되고 황제였던 조방은 폐위되고 만다.
254년, 사마사는 어린 조모를 새 황제로 옹립하게 된다.
255년, 관구검의 반란을 진압한 사마사는 눈 밑의 혹이 악화되어 사망하게 되었고 동생이었던 사마소가 권력을 잇게 된다.
260년, 사마씨에게 권력을 빼앗긴 것에 분노했던 황제 조모는 부하들과 함께 사마소를 살해하러 간다.
사마소는 이에 맞서 진압군을 파견하였고, 자신의 심복 가충으로 하여 진압군을 지휘한다.
황제가 직접 검을 휘두르며 싸우자 차마 황제를 공격할 수 없었던 사마소의 군대는 혼란에 빠지게 된다.
때마침 지휘관 가충이 황제를 죽이라 명령하였고, 가충의 부화 성제가 직접 황제를 죽이게 된다.
이후 모든 일이 끝난 뒤 상황이 정리되자 황제를 죽였던 성제를 역적으로 몰아 처형을 하고 삼족을 멸하게 된다.
이후 사마소는 어린 조환을 새 황제로 옹립하였고, 263년 사마소는 종회와 등애를 지휘관으로 내세워 촉나라를 공격하게 된다.
이후 촉을 멸망시킨 공로로 사마소는 진왕에 봉해지게 된다.
265년, 사마소가 죽은 뒤 장난 사마염이 그 뒤를 이어 진왕이 되는데, 사마염은 위나라 황제 조환을 폐위시켜 스스로 황제에 오르게 된다.
이후 국호를 위해 진으로 바꾸게 되었고 위나라는 멸망하게 되었다.
280년, 사마염의 명령으로 오나라를 침략했고, 오나라 또한 이를 막지 못해 멸망하게 된다.
이후 진나라가 천하를 통일하게 된다.
조조와 유비, 손권을 비롯하여 수 많은 영웅들을 배출했던 삼국시대는 많은 영웅담을 남긴 채 그 막을 내리게 된다.